近日，中國音數協游戲工委(GPC)中國游戲產業研究院的戰略合作伙伴伽馬數據發布《2022年中國游戲產業趨勢及潛力分析報告》。

　　內容主要包括三大部分：

　　·2022年6大領域較具潛力

　　·2022年哪些企業預計發展勢頭良好

　　·2022年整體發展4大趨勢

　　2022年6個領域或有潛力可挖

　　伽馬數據（微信號：游戲產業報告）分析認為：2022年，中國游戲市場將持續增長。

　　伽馬數據分析認為，以下幾個領域，可能在具有較大發展潛力。

　　海外市場

　　據伽馬數據測算，2021年中國自主研發游戲境外市場實際銷售收入將突破180億美元。而2022年依然有可能增速高達兩位數。

　　從境外游戲市場規模和中國自研游戲的境外市場占有率狀況來看，目前境外市場仍具備較高的探索空間。

　　但需要注意的是，目前中國游戲企業出海收入仍以策略類（SLG）為主，中國游戲企業在這一領域競爭激烈。未來游戲企業需要將更多在國內積攢的細分品類延伸到境外地區，嘗試布局MMORPG/ARPG、消除類等境外用戶同樣具備較高偏好度的品類。

　　從長期來看，伽馬數據認為境外市場收入對于中國游戲企業的貢獻力度將持續提升，更多游戲企業也具備進一步提升境外收入占比的長期計劃。

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：Newzoo、伽馬數據（CNG）

　　IP領域

　　IP領域仍將在長期內保持發展潛力。

　　首先，依托成熟IP進行改編是現階段IP市場的主要布局方面，而隨著產品在IP畫面、劇情、玩法等方面不斷貼合用戶需求，用戶對于IP產品“換皮”的印象有所轉變，帶動近年來IP改編移動游戲市場收入持續增長的同時，也使得這一模式仍然具備發展前景。

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　其次，IP儲備也在持續豐富，如近年來市場中涌現多款表現較佳的原生IP產品，其中不乏流水達數十億元、上百億元的頭部產品，有望在未來成為新的改編IP來源。

　　最后，在直接帶動游戲產業收入之外，IP也有望擴大影響力輻射半徑，當前已有產品基于IP布局動漫、周邊等領域，IP衍生年收入達數千萬元，實現了收入來源及IP生命力的雙向拓展。

　　優勢細分項

　　優勢細分項是指具備發展潛力的領域，包括但不限于玩法、題材、畫風等維度，以及SLG、二次元、Roguelike、休閑游戲等具體標簽。優勢細分項往往已通過口碑、獲客等方面展露出發展潛力，而隨著更多企業及產品的布局其價值產出也將愈發明顯，如“二次元”標簽的移動游戲的市場規模已超過200億元，又如在《三國志·戰略版》等產品的帶動下，近幾年SLG頭部市場的復合增長率超25%。

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：TapTap、伽馬數據（CNG）

　　注1：頭部移動游戲新品指中國流水TOP100移動游戲中的新品。

　　注2：新品指截至各期間末，上線在1年內的產品。

　　注3：重合率指相同篩選標準下，2021年1-6月標簽中，2018年1-6月已出現的標簽占比。

　　云游戲

　　云游戲應用更廣泛塑造短期潛力，與元宇宙等領域相關聯塑造長期潛力。

　　云游戲的布局潛力在短期及長期內均有體現。短期內的潛力主要體現在云游戲形式在日常生活中的滲透，以云化云游戲、移植云游戲為主的云游戲形式已有更多應用于宣傳推廣的實際案例，并帶來了買量轉換率提高、用戶觸及范圍擴大等實際效果，預計未來幾年將有更多產品及企業通過上述方式布局，更為高級的原生云游戲也或將有所產出。長期潛力主要體現在云游戲與其他游戲領域的關聯，如云游戲的算力、邊緣計算等關鍵技術也是構成元宇宙的重要因素，使得企業的云游戲布局優勢有望延伸至其他領域，布局性價比較高。

　　伽馬數據并不認同言必稱“云”，并以此為噱頭。但認為游戲企業需要對云游戲領域保持較高關注。

資料來源：元境

　　更多元宇宙相關的內容，詳見Newzoo和伽馬數據聯合出品的《元宇宙全球發展報告》

　　主機游戲

　　伽馬數據認為，中國主機游戲市場增長較為顯著，但還未到爆發期。

　　主機游戲市場具備較大的發展空間。游戲特征方面，主機游戲較高的品質與游戲產業長期發展方向相吻合，是其具備發展潛力的主要原因；而在整體特征之外，中國市場具備的差異化特征也強化了領域的潛力。

　　中國企業具備主動布局的意愿，雖然2021年中國主機游戲市場增速超20%，但受制于整體規模，市場仍未迎來爆發階段，企業仍有較多布局機會。意愿也在潛力前景方面有所體現，當前北美、歐洲、日本等成熟地區的市場規模已高達數百億元、數千億元，中國主機游戲市場有望達到同等水平，或將刺激更多企業布局。

　　此外，部分海外企業將目光集中于挖掘新興地區主機游戲市場，有望從用戶、產品、環境等方面加速新興地區市場潛力釋放，具體到中國，已有頭部海外企業主動提供資金、宣發等資源幫助中國主機產品產出。

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　注：全球主機游戲市場規模包含正版游戲軟件收入及正版游戲主機收入。

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　注：中國主機游戲市場規模包含正版游戲軟件收入及正版游戲主機收入。

　　更多資料，詳見伽馬數據出品的《全球主機游戲市場調查報告》

　　休閑游戲

　　2021年，中國移動休閑游戲收入為346.53億元，同比增長17.42%。其中，游戲內購產生的市場實際銷售收入為69.44億元，廣告變現收入為277.09億元。

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　更多資料，詳見伽馬數據出品的《2021年中國游戲產業報告》

　　2022年4大發展趨勢

　　伽馬數據（微信號：游戲產業報告）分析認為：2022年中國游戲產業有4大發展趨勢

　　人才競爭升級

　　伽馬數據認為未來圍繞人才的競爭將繼續加劇，并將逐步向中小型企業擴散。

　　一個重要的標志就是，伽馬數據預計主要崗位的人才薪資會再度提高。

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　買量成本、自然流量競爭處于劣勢

　　未來需豐富用戶獲取渠道

　　付費獲取流量一直是中國游戲產品獲得全球用戶的重要策略，但隨著主流流量渠道用戶增速的放緩及多類應用對于用戶流量的爭奪，全球流量單價持續上漲。根據Adjust《2021年應用趨勢報告》顯示，所有類別應用的單次安裝有效成本呈現出上漲趨勢。相比于其他應用，游戲應用在用戶獲取層面存在挑戰，首先在于游戲（不包含超休閑）單次安裝有效成本在所有類別中位居高位，這也意味著產品需要以更高成本獲取用戶，但同時游戲的變現能力相比于電子商務、金融科技等并不占據優勢，同時游戲對買量獲取用戶依賴性較高，游戲類應用自然流量獲取水平較低。因此，未來豐富全球性用戶獲取渠道將成為游戲產業的重要發展趨勢，如何挖掘更多自然流量也將成為關鍵。

數據來源：Adjust《2021年應用趨勢報告》

　　游戲市場的發展將由多品類產品支持

　　優勢細分項或將從潛力布局轉為必備布局

　　近5年進入移動游戲流水TOP100的玩法類型數量整體呈上升趨勢，流水高度集中的玩法類型的市場規模整體擴大，但份額有所下降。伽馬數據認為，未來中國游戲市場的產品構成將逐步從高度集中于少數品類過渡到由多品類產品共同促進發展的階段，針對優勢細分項的布局或將從潛力布局轉為必備布局。

數據來源：伽馬數據（CNG）

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　注：頭部移動游戲指國內流水TOP100的移動游戲。

　　成熟品類仍然具備市場機會

　　但機會更偏向于高品質產品

　　成熟品類具備的高市場規模、高用戶量級是吸引較多企業及產品不斷嘗試的主要因素，但上述特點也意味著品類用戶的游戲經驗較為豐富，并對產品有著更高訴求。如據伽馬數據統計，2021年SLG品類中流水最高的產品聚集了頭部SLG產品近半的流水，但2017年這一占比僅不足2成，市場利好更加集中于頭部高品質產品。伽馬數據認為成熟品類仍然具備市場機會，但機會將更偏向于高品質產品。需要注意的是，用戶訴求分布在畫面、玩法、活動等多方面，這要求企業注重對研發、發行、運營等各個環節的打磨，綜合提升產品品質，進而作用于滿足用戶訴求、享受成熟市場的利好。

數據來源：伽馬數據（CNG）

　　SLG品類的迭代升級——以《三國志·戰略版》為例

　　多家企業2022年前景分析

　　伽馬數據從營收狀況、研發狀況、產品狀況、境外狀況等維度評考察企業潛力領域及長期競爭力的發展狀況，認為以下企業可能會在2022年有一定發展潛力。

　　潛力代表企業

　　產業鏈潛力企業

　　潛力游戲企業評估——網易

　　頭部IP圍繞玩法延伸拓展價值

　　境外市場有望成未來重要增長點

　　網易游戲在IP、海外市場、主機/單機、云游戲等潛力領域有所布局。IP方面，網易游戲持續強化頭部IP的影響力，如圍繞“陰陽師”IP研發了卡牌、輕推理派對、MOBA等多個品類的產品。將多樣的玩法與IP知名度結合，也成為網易游戲新的IP發展策略。同時，玩法的豐富也將增加新用戶的轉化機會，進而擴充IP價值。除頭部IP之外，網易也積極引進“哈利波特”“工作細胞”等全球性知名IP，部分IP已取得了較高的商業化成果。境外市場方面，日本市場作為主力市場近年保持較為平穩的增長率，布局已較為穩固。同時，新的市場也在積極開拓，進而提供新的境外市場增長支點。主機/單機方面，旗下主機游戲工作室“櫻花工作室”持續吸納資深人才，已有多名擁有卡普空、萬代南夢宮等知名主機廠商從業經驗的員工加入，進一步補充主機游戲急需的人才。云游戲方面，《哈利波特：魔法覺醒》《永劫無間》等頭部游戲快速登陸自有云游戲平臺“網易云游戲”，持續的內容供給也將成為網易在云游戲領域的重要優勢。

　　品類創新能力構成差異化優勢

　　相應產品成為收入的重要增量

　　網易游戲擁有多項長期競爭優勢，其中對于細分領域的創新能力成為其近年來形成的差異化優勢。近年網易游戲已產出非對稱競技游戲《第五人格》、生存游戲《明日之后》等產品，均成為國內移動游戲的開創性品類，這也是網易游戲收入的重要增量。同時，網易也在持續進行創新品類的深入探索，如在研的海洋廢土題材手游《代號：ATLAS》、非對稱競技游戲《零號任務》等產品，在延續品類優勢的基礎上，網易游戲也分別從玩法細節、題材、IP等方面嘗試創新。同時，對于小眾的細分品類，網易游戲也積極布局，如在研的解謎劇情游戲《未知記錄》、派對玩法游戲《蛋仔派對》，并有望憑借自身對于產品的創新能力拓展品類的市場容量。此外，網易在成熟的品類方面也具備創新布局，如針對沉浸式娛樂圈體驗手游《絕對演繹》、開放世界生存游戲《命運因子》，分別從明星養成、廢土題材切入用戶細分需求，并有望吸引部分垂類用戶。未來，品類創新能力將成為企業潛力的重點，網易游戲的此項優勢有望長期發揮作用。

　　潛力游戲企業評估——完美世界

　　多領域拓展構成潛力基礎

　　優勢細分項目涵蓋多個領域

　　完美世界在人才、優勢細分項、主機/單機、電競等潛力領域有所布局。人才方面，完美世界集團設有教育業務，開發實踐應?了三個聯動性的?體化平臺：終身教育平臺、產業孵化平臺和實踐應用平臺，在培養產業所需人才的同時，完美世界也可優先鎖定潛力人才，進而提升人才獲取優勢。優勢細分項方面，完美世界已在回合、開放世界、懸疑解謎等品類布局，積攢先期經驗，部分元素也在《黑貓奇聞社》等后續產品中應用，先期經驗有望為新品提供價值加成。主機/單機方面，完美世界已產出《DON‘T EVEN THINK》《非常英雄》等自研產品，擁有人才、經驗等主機領域重要資源；同時，完美世界也積極擴充產品來源，如基于“群星計劃”布局的產品中已產出百萬銷量的主機游戲。電競方面，完美世界舉辦DOTA2冬季職業巡回賽-中國聯賽等多項賽事，賽事舉辦經驗較為豐富。

　　圍繞“多人”元素深入布局

　　高品質、細分需求有望助力市場份額提升

　　據伽馬數據統計，2021年上半年的頭部新品中共有“多人”“角色扮演”“競技類”三個玩法標簽流水超百億元，市場容量較大。其中“多人”標簽是完美世界的擅長領域。“多人”游戲可以提供社交、競技等多個趣味點，進而提升用戶參與意愿。完美世界圍繞上述標簽多維度布局，打造差異化長期競爭力。較高的品質是差異化的來源之一，完美世界已將自研ERA引擎、AI等技術運用于產品研發中，在同類游戲中拔高產品品質。較佳的品質以流水等形式體現，如代表產品《夢幻新誅仙》手游首月流水超5億元。此外，完美世界也從用戶需求切入，通過“多人+”的方式提供新鮮體驗，現階段已有“多人+開放世界”的《幻塔》手游、“多人+技術創新”的《誅仙世界》端游“多人+主機”的《Perfect New World》等產品在研，有望將先期布局細分項的經驗與“多人”的長期競爭力相結合，取得較佳的產品表現。現階段，完美世界已在MMORPG/ARPG領域占據較高的市場份額，而隨著更多上述布局成果落地，表現有望進一步提升。

　　潛力游戲企業評估——三七互娛

　　IP、境外收入等多個潛力領域具備競爭力

　　人才構成研發體系基礎

　　三七互娛在人才、境外市場、IP、資源結合等潛力領域有所布局。人才方面，截至目前，三七互娛的員工數量已超4000人，各類型高端人才充足。同時，三七互娛與中山大學、華南理工大學等高校合作培養人才，強化人才儲備；并通過內部開展“X+計劃”“37TALK”等培訓計劃，提升已有人才能力。境外市場方面，經營策略的調整效果較為明顯，2021年上半年三七互娛錄得超20億元境外收入，同比增長111.03%。同時，先期投資成果也有所產出，主力境外產品《Puzzles & Survival》累計流水超10億元。IP方面，三七互娛已基于“斗羅大陸”IP推出《斗羅大陸H5》《斗羅大陸：魂師對決》等多款游戲，部分產品首月流水超億元，在契合用戶IP期望、圈定IP興趣用戶方面積累相關經驗。資源結合方面，三七互娛已投資華策影視、

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